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    45艘!5年增长10倍!中国造船业“争气”崛起

    2022-12-13 09:23:09
    来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

    45艘!5年增长10倍!中国造船业“争气”崛起

    今年以来中国造船业LNG船接单量创下历史新高,从2018年的10艘增长到今年45艘,订单金额5年增长超过10倍,LNG船市场的繁荣让中国造船业在LNG船建造市场快速崛起,出现了从过去沪东中华“单枪匹马”到5家船厂“五朵金花”携手参与国际竞争的新气象。

    45艘98亿美元!中国船企今年LNG船接单量创纪录

    根据克拉克森的数据,今年迄今为止全球LNG船新船订单量已经达到了163艘,超过去年全年的86艘,再次刷新历史纪录。其中,中国船企赢得LNG船订单达到45艘,占比接近30%,合同金额约为98亿美元,是2021年订单价值的5倍左右。

    截止11月下旬,中国船企的LNG船手持订单量达到66艘,占全球手持订单量312艘的21%。作为对比,在全球现有710艘LNG船船队中,仅有65艘由中国船企建造,占比9%。

    VesselsValue的数据显示,过去5年间中国船企斩获的LNG船订单量从2018年的10艘增至今年前三季度的32艘,订单总金额也增长了10倍,从2018年的5.63亿美元增至今年的59.66亿美元(约合人民币424.52亿元)。

    值得一提的是,在2018年中国造船业接获的10艘LNG船订单均为中小型LNG船,在大型LNG船市场“颗粒无收”,平均单船价值仅为0.56亿美元,而当时大型LNG船每艘造价超过1.8亿美元。相比之下,今年前三季度中国船企承接的32艘LNG船订单,平均单船价值约为1.86亿美元。

    在订单大增的同时,LNG船价格也一路上扬,目前17.4万方大型LNG船建造成本已经从一年前的每艘约2.05亿美元增至约2.48亿美元。VesselsValue的数据显示,全球LNG船订单价值自2021年一季度开始逐季攀升,去年全年全球LNG船订单价值达到175.3亿美元;而今年仅前三季度LNG船订单价值已经达到287.06亿美元,相比去年全年超出100亿美元。

    目前,沪东中华依然是中国大型LNG船建造领域的主力,今年承接了33艘大型LNG船订单。与此同时,江南造船、大船集团、扬子江船业相继进入这一市场。江南造船在今年3月与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)旗下子公司ADNOC L&S签订首份2艘17.5万方LNG船建造合同。这也是中国在大型LNG船领域的第一个面向纯国际市场的订单,开创了中国船企在大型LNG船建造领域与国际头部油气公司直接合作的先河。

    大船集团在今年3月与招商轮船签署2+2艘17.5万立方米大型LNG船建造合同,成为继沪东中华和江南造船之后中国第三家获得大型LNG船订单的船厂。扬子江船业在10月与欧洲船东签订2艘17.5万方LNG船建造合同,成为国内第四家、国内民营第一家进入大型LNG船建造市场的船企。

    与此同时,招商工业也已经在10月获得GTT资质认证,拿到了进军大型LNG船建造市场的“通行证”。据了解,招商工业目前各项技术准备已经就绪,计划最快在今年底签订订单,开展17.5万方、18万方两种规格LNG船的建造。

    韩国船企船坞资源有限,更多海外船东转向中国订造LNG

    推动今年LNG船新船大增的一个重要因素是俄乌战争。欧洲曾依赖俄罗斯提供大约40%的天然气,但自从俄乌战争爆发以来,欧洲国家一直在减少通过管道进口的俄罗斯天然气,转而美国、西非和中东等地区进口LNG,大大提高了LNG船需求。

    45艘!5年增长10倍!中国造船业“争气”崛起

    另一个重要因素则是卡塔尔能源(QatarEnergy)“百船计划”项目。为了配合气田扩建,卡塔尔能源公司正在扩充LNG船船队,并在韩国三大船企以及沪东中华预留了约150艘LNG船的建造船台。今年以来,卡塔尔“百船计划”第一阶段订单已经生效了66艘,韩国三大船企获得54艘,沪东中华12艘。而卡塔尔的订单就占韩国三大船企今年107艘LNG船订单的一半以上。

    长期以来,在高技术含量、高附加值的大型LNG船市场,韩国造船业一直处于垄断地位,韩国三大船企几乎包揽市场上90%以上的新船订单。不过,近年来中国造船业发展迅猛,市场占有率逐年提高,去年中国船企在LNG船新造船市场的份额只有10%,今年已经扩大到了近30%。

    对于中国船企在LNG船市场份额大幅提高的情况,韩国造船业人士指出,截至目前韩国三大船企今年已经接获了超过100艘LNG船订单,2026年之前的船坞资源已经售罄,工作量十分饱和,因此也造成了订单外溢,反而给中国造船企业获得LNG船订单带来了机会。

    但韩国造船业人士表示,国外船东似乎对韩国船企有更积极的看法,韩国船企可以“实现船东想要的设计,有能力满足交付期限,以及船舶运营无问题”。

    尽管如此,今年以来中国船企承接的LNG船订单中有19艘来自海外船东。大宗商品咨询公司ICIS的分析师Robert Songer表示,考虑到韩国船企庞大的手持订单量、以及成本增加,中国船企变得更具吸引力。预期未来中国船企还将承接更多海外LNG船订单。

    此前有消息称,招商工业已经与丹麦船东Celsius Tankers签署了4+8艘18万方LNG船建造意向书。这是Celsius Tankers首次与中国船厂合作。自2018年进入LNG船市场以来,该公司的13艘18万方LNG船全部由韩国三星重工建造。

    除了19艘海外订单之外,中国船企今年承接的26艘国内LNG船订单由沪东中华、大船集团和江南造船三家船厂分享。这一数字也远高于往年,过去两年来国内船东在沪东中华订造的LNG船仅有9艘。

    ICIS的分析师Robert Songer表示,中国对LNG船的需求源于每年需要从美国运输2000万吨天然气。咨询机构思亚能源预测,中国将需要大约80艘LNG船来运输美国进口的LNG。

    这也意味着未来中国船企有望获得更多的LNG船订单。

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